›Pourquoi l'automatisation installateur accélère en 2026
Le parcours installateur combine onboarding, devis, signature et commissioning — historiquement dispersés entre portails, emails et apps. En 2026, les fabricants orchestrent tout ce parcours commercial en un workflow unique où le copilote IA pré-mappe les étapes.
Utilyx modélise cela en workflow BPM : les données du partenaire sont captées, le workflow route selon la zone et la spécialité, le devis est signé électroniquement et le commissioning est tracé.
›Le workflow installateur automatisé
- Onboarding installateur : saisie Kbis, assurance, RGE/QualiPAC, validation réseau, convention partenaire (PDF).
- Devis & dimensionnement : le copilote IA propose le dimensionnement et le prix depuis les données du bâtiment.
- Signature : le workflow envoie la proposition avec signature électronique eIDAS et suit les événements en temps réel.
- Commissioning : check-list sur tablette, vérification automatique des specs, PV de mise en service (PDF).
- Facturation : la facture d'installation et la commission partenaire sont produites automatiquement (usePDF).
- Archivage : chaque dossier est classé (useArchive) avec traçabilité complète du parcours commercial.
›Bénéfices concrets pour les fabricants
Les fabricants constatent un temps de devis passé de 5 jours à 4 heures, un commissioning accéléré de 67 %, et une satisfaction installateur fortement améliorée.
Le vocabulaire HVAC commercial (PAC, ISG, COP, commissioning, PPF, QualiPAC, remise partenaire, commission) est natif sur la plateforme, le copilote propose donc le bon schéma directement.
›Le workflow en temps réel
Chaque nœud est exécutable, chaque branchement est testable. Visualisez le flux réel de vos données pendant que vous concevez.
›Gains mesurés après automatisation
Temps de devis pompe à chaleur
Avant
5 jours
Après
4 heures
Taux de conversion lead-to-signature
Avant
18%
Après
48%
Taux de renouvellement PPF
Avant
62%
Après
87%
Temps de commissioning
Avant
3 jours
Après
1 jour
›Comment automatiser ce processus — étape par étape
Capter et scorer le lead
Le lead entre via le web, un salon ou une recommandation partenaire — le copilote IA score la qualité (profil bâti, âge chaudière, budget, éligibilité subventions) et route vers le commercial ou l'installateur partenaire.
Devis et signature
Le copilote IA propose le dimensionnement et le prix depuis les données du bâtiment, le commercial valide la marge, le devis est envoyé avec signature électronique eIDAS et suivi automatique.
Mise en service & commissioning
L'installateur saisit la check-list de commissioning sur tablette, le PV et la facture sont générés (usePDF), le contrat PPF est activé automatiquement.
Renouvellement & revenu récurrent
Le workflow détecte les contrats PPF arrivant à échéance, propose le renouvellement avec upsell (montée de gamme) selon l'historique SAV et la télémétrie ISG.
Archiver et mesurer
useArchive classe chaque dossier (lead, devis, contrat signé, commissioning, PPF) avec traçabilité complète du pipeline commercial et du revenu récurrent.
›Retour sur investissement
Questions fréquentes
L'onboarding installateur peut-il être automatisé avec vérification RGE ?
Oui. Le workflow contrôle automatiquement la validité des certifications RGE/QualiPAC et la complétude des pièces avant validation.
La signature électronique du devis est-elle conforme ?
Oui. Le workflow envoie le devis avec signature eIDAS, vérifie l'identité et horodate la signature.
Prêt à automatiser vos processus ?
Utilyx vous permet de concevoir, automatiser et orchestrer visuellement vos workflows — avec un copilote IA, OCR, génération PDF et archivage légal. Commencez en minutes, pas en semaines.