›Pourquoi « Gestion de portefeuille partenaires & objectifs » a besoin d'un workflow structuré
Le processus « Gestion de portefeuille partenaires & objectifs » est un cas métier récurrent du secteur énergie & génie climatique. Sans workflow structuré, il s'exécute à travers des emails, des tableurs et des documents dispersés — ce qui génère des retards, des erreurs et des trous d'audit.
Utilyx modélise ce processus en un workflow exécutable, avec routage conditionnel, validations multi-niveaux, génération automatique de PDF et archivage légal. Chaque étape est tracée, chaque décision est journalisée.
›Le workflow automatisé
Le concepteur de processus modélise le parcours en nœuds connectés :
- Saisie : le manager réseau saisit les objectifs annuels par partenaire (CA, volume PAC, mix produit, PPF attaché).
- Suivi : le workflow consolide automatiquement les ventes réalisées (devis signés, mises en service) par partenaire.
- Routage conditionnel : les partenaires sous-performants déclenchent un plan d'action commercial ; les excellents entrent en récompenses.
- Validation : le manager valide le tableau de bord partenaire, ajuste les objectifs et planifie les visites terrain.
- Génération PDF : le bilan trimestriel partenaire (CA, atteinte objectifs, mix produit, PPF) est produit automatiquement (usePDF).
- Archivage : le bilan est classé dans le dossier partenaire (useArchive) avec traçabilité des objectifs et des résultats.
- Notification : le partenaire reçoit son bilan, son classement réseau et ses prochaines actions commerciales.
›Bénéfices concrets
Les équipes qui automatisent « Gestion de portefeuille partenaires & objectifs » sur Utilyx constatent une réduction du temps de traitement de plusieurs jours à quelques heures, une traçabilité complète de chaque décision, et zéro document manquant — car le workflow bloque l'envoi tant que les pièces requises ne sont pas présentes.
Le vocabulaire métier (PAC, ISG, COP, SCOP, commissioning, PPF, MaPrimeRénov', CEE, QualiPAC, remise partenaire, commission) est intégré au workflow, ce qui permet à l'agent IA de proposer directement le bon schéma sans que l'utilisateur ait à réexpliquer son métier.
›Le workflow en temps réel
Chaque nœud est exécutable, chaque branchement est testable. Visualisez le flux réel de vos données pendant que vous concevez.
›Gains mesurés après automatisation
Temps de devis pompe à chaleur
Avant
5 jours
Après
4 heures
Taux de conversion lead-to-signature
Avant
18%
Après
48%
Taux de renouvellement PPF
Avant
62%
Après
87%
Temps de commissioning
Avant
3 jours
Après
1 jour
›Comment automatiser ce processus — étape par étape
Capter et scorer le lead
Le lead entre via le web, un salon ou une recommandation partenaire — le copilote IA score la qualité (profil bâti, âge chaudière, budget, éligibilité subventions) et route vers le commercial ou l'installateur partenaire.
Devis et signature
Le copilote IA propose le dimensionnement et le prix depuis les données du bâtiment, le commercial valide la marge, le devis est envoyé avec signature électronique eIDAS et suivi automatique.
Mise en service & commissioning
L'installateur saisit la check-list de commissioning sur tablette, le PV et la facture sont générés (usePDF), le contrat PPF est activé automatiquement.
Renouvellement & revenu récurrent
Le workflow détecte les contrats PPF arrivant à échéance, propose le renouvellement avec upsell (montée de gamme) selon l'historique SAV et la télémétrie ISG.
Archiver et mesurer
useArchive classe chaque dossier (lead, devis, contrat signé, commissioning, PPF) avec traçabilité complète du pipeline commercial et du revenu récurrent.
›Retour sur investissement
Questions fréquentes
Combien de temps faut-il pour déployer le workflow « Gestion de portefeuille partenaires & objectifs » ?
Un analyste métier peut le modéliser et le déployer en une session, soit manuellement dans le designer, soit en le décrivant au copilote IA.
Le document généré peut-il être archivé légalement ?
Oui. useArchive stocke le PDF dans une archive infalsifiable avec index plein-texte, satisfaisant les exigences d'audit et de conservation.
Prêt à automatiser vos processus ?
Utilyx vous permet de concevoir, automatiser et orchestrer visuellement vos workflows — avec un copilote IA, OCR, génération PDF et archivage légal. Commencez en minutes, pas en semaines.